Wissenschaftliche Untersuchungen belegen seit über 15 Jahren in den USA und in Europa, dass die Wertentwicklung (eines Fonds oder eines Anlegerdepots) zu über 90 % von der Asset Allocation abhängt. Die Asset Allocation ist die Aufteilung des Vermögens auf Aktien, Anleihen, Immobilien und Cash.

Ein Beispiel für dieses Ergebnis ist die Tatsache, dass man nach dem Jahr 2000 bis in das Jahr 2003 beinahe mit jeder Aktien oder jedem Aktienfonds zum Teil erhebliche Verluste erlitten hätte, da man in seiner Asset Allocation in Aktien hätte nichts anlegen sollen.

Fazit: auf die Dauer erzielt man nur mit der „richtigen“ Asset Allocation eine gute Performance. Daher wird diese in den StrategieInvest Fonds an die sich ändernden Bedingungen an den Finanz- und Kapitalmärkten angepasst.